商業 投資理財

八個半小時,帶你駕馭美股選擇權

4.9 (16)
美股精靈
美股精靈
講師介紹

這堂課我會學到

  • 完整的選擇權知識。
  • 選擇權的周邊知識,如造市商、如何與券商協調降低交易費用等等。
  • 選擇權的交易平台介紹以及如何做交易。

課前資訊

學員上課前需具備哪些軟、硬體設備或常識

穩定的網路環境。
一台不太舊的電腦,一般而言三年內到電腦都沒有問題(建議有較大的螢幕,一般筆記型電腦螢幕較小,看選擇權平台資料較辛苦)。

課程適合對象

對投資美股有興趣的朋友。
雖然沒有投資美股,但想在台灣投資權證的朋友(選擇權與權證兩者道理是ㄧ樣的)。
預計自己未來相當ㄧ段時間都會在投資市場中的朋友,選擇權是你應該拿到、以及瞭解的工具。

課程大綱

40
08:26:15
  • 課程介紹
     
     
    • 課程介紹短片
       
  • 美股選擇權基本觀念
    1
    06:32
    • 選擇權基本觀念
      06:32
  • 選擇權名詞解釋
    8
    01:50:48
    • 買權、賣權
      10:15
    • 口、到期日、履約價
      08:18
    • 開倉、平倉、轉倉
      10:57
    • 隱含波動率
      23:42
    • 內部價值、價內價外、最大獲利與損失
      21:07
    • 外部價值 – 1
      19:46
    • 外部價值 – 2
      08:52
    • 股利對選擇權的影響
      07:51
  • 免費虛擬交易平台
    1
    07:02
    • 選擇權交易平台
      07:02
  • 選擇權虛擬交易平台註冊與下載
    1
    07:18
    • 虛擬交易平台註冊與下載
      07:18
  • 選擇權交易平台介紹
    7
    01:20:10
    • 交易平台說明 – 1
      18:53
    • 交易平台說明 – 2
      11:27
    • 交易平台說明 – 3
      11:05
    • Options Greeks – 1
      10:21
    • Options Greeks – 2
      08:03
    • 選擇權模擬交易
      14:01
    • Thinkback
      06:20
  • 權利金的行為與計算
    2
    28:25
    • 權利金行為 – 1
      17:55
    • 權利金行為 – 2
      10:30
  • 選擇權權限與交易策略
    16
    03:36:00
    • 交易策略 Buy Call
      10:25
    • 交易策略 Buy Put
      11:45
    • 交易策略 Sell Call
      14:24
    • 交易策略 Sell Put
      15:18
    • 選擇權交易權限
      09:46
    • 交易策略 Collar
      05:35
    • 交易策略 Credit Spread
      18:19
    • 交易策略 Debit Spread
      12:46
    • 交易策略 Delta Neutral & Straddle
      18:13
    • 交易策略 Strangle
      13:26
    • 交易策略 Ratio Spread
      13:11
    • 交易策略 Calendar Spread
      10:01
    • 交易策略 Butterfly Spread
      10:32
    • 交易策略 Condor
      12:17
    • 交易策略 Iron Condor
      13:19
    • 交易策略 Diagonal Spread
      26:43
  • 造市商 Market Maker
    1
    14:26
    • 選擇權造市商
      14:26
  • 選擇權的執行與被執行
    2
    18:51
    • 選擇權的執行
      07:32
    • 選擇權的被執行
      11:19
  • 新手常犯錯誤
    1
    16:43
    • 交易費用與新手常犯錯誤
      16:43

課程介紹

總是搞不懂選擇權嗎?沒問題!Kevin 教的選擇權,你聽的懂,不信看免費試看影片就知道。課程範圍完整,包含所有你需要知道的美股選擇權知識。

投資美股的好處

美國金融商品齊全,流動性佳,投資美股除可投資全球大企業外,更可配置全球化資產,全球股、債、貴金屬、原物料、恐慌指數等等!同時美股券商有中文網頁和中文免付費電話,投資美股說中文就可以了!
  • 中文化服務。
  • 標的物完整:可投資世界級公司。
  • 投資成本低:非美國籍、無綠卡者,資本利得免稅。

什麼是選擇權?

美股選擇權的基本觀念並不難,它是ㄧ個期貨的商品,課程會先由期貨的角度出發來觀察美股選擇權,各位可以在後續的課程中發現這個基本觀念貫穿整個選擇權的內容。

為什麼要投資選擇權?

選擇權有多種交易策略,買、賣不同檔位的權也分別代表不同的看多或看空的程度,或佈局的目的為何,或甚至你可以多中帶點空、或空中帶點多,做出你想要的投資組合,相較於操作股票來說,彈性與空間都大得多!
  • 避險功能:股票與選擇權搭配佈局。
  • 操作彈性大:可選擇看多或看空的程度,甚至同時看多及看空一個標的物。
  • 可降低買股票的價格:透過賣賣權(Sell Put)的交易策略取得股票。

課程章節說明

不懂選擇權沒關係,本課程由淺入深的逐一跟你解釋美股選擇權的名詞,看完並了解本課程免費試看影片,對美股選擇權的基本觀念就可能已經贏過大部分操作選擇權的投資人了!

美股選擇權虛擬交易平台介紹的章節也會把交易平台由上到下、由左到右,逐一介紹你需要知道或會使用到的按鍵,以及其意義是什麼,在這部分的課程中又會更詳盡介紹更多其他你需要知道的專有名詞,這個章節更會帶著你一步一步完成交易,讓你可以輕鬆跨出交易的第一步。

在進入美股選擇權的交易策略介紹前,老師更會清楚說明很多人一直混淆的觀念,譬如為什麼會獲利有限、風險無限,如何避險?損失有限、獲利無限又真的好嗎(其實說穿了買股票不就是損失有限、獲利無限的交易策略,這樣的佈局恰當嗎?你能承受買股票慘賠的有限風險嗎)?又譬如為什麼選擇權會看對方向,竟然也賠錢?如果是這樣的話,那會不會看錯方向卻會賺錢呢?了解投資的風險永遠是你進場投資前需要知道的第一步!此外,Kevin 老師還會分享很多獨到的見解,不同於一般的解釋,譬如如果你只知道選擇權中的 Delta 是代表標的物漲跌一塊錢時權利金的變動量的話,那你就有點不出色了喔!

交易策略部分也會帶著你由簡單的 Buy Call、Buy Put、Sell Call、Sell Put 開始一路談到 Straddle、Strangle、Ratio Spread、Butterfly、Calendar Spread、Condor、Iron Condor 以及最後的 Diagonal Spread,每種交易都會讓你知道交易的損益圖,讓你在下單前就清楚的知道自己的風險是什麼。

除此之外還有股票的分割、股利的發放、美股選擇權的造市商、買賣出價價差大時該如何出價、什麼時候該執行或被執行又該如何等等的問題,這個課程有所有你需要知道的美股選擇權知識!

常犯錯誤整理,投資前停看聽

很多剛開始接觸美股選擇權的投資人,在對選擇權的了解不夠清楚的狀態下,常會做出風險較高的交易策略,或是該結束部位的時候還ㄧ直等待,在最後的章節幫大家整理出該避免的 4 大地雷區,作為課程總結。

你還需要知道......

大多數美股的投資人可能不知道,手續費是有彈性的!課程中也會教授各位學員如何選擇適合的券商,以及如何和券商談價。

課程討論與問答

  • 要先登入才能做留言
  • user
    yangchung
    2018-10-14 05:09:53
    yangchung
    2018-10-14 05:09:53

    我在9比1購買Kevin Wang先生的 “選擇權教學課程” 作為新手 ,這是一個非常好的教學課程 ,原因: 內容全面 ,文字簡潔明膫 ,錄音清析 , 最推崇是講師解講解非常清楚易懂 再用紅笔劃出線條圖形配合講解 還加上真實的Thikorswim交易平台作示范 令學習者對課程的理解和記億得更好 , 這個課程對新手學習選擇權路上有極大幫助 , 所以我推薦給大家... 同時感謝Kevin Wang先生 ,期侍您將制作更多有關 投資課程供我們學習!

    • user
      Kevin Wang
      2018-10-14 16:00:07
      Kevin Wang
      2018-10-14 16:00:07

      Thanks Yang Chung, 短期內應該還不會規劃新課程,不過未來有可能推出介紹某些特定標的物運作的原理、操作的心得與方法(譬如現股搭配選擇權的操作)的課程,希望能幫助大家在投資市場中賺到錢


    user
  • user
    2022-01-13 17:58:03
    2022-01-13 17:58:03

    講解得非常清楚!


    user
  • user
    lu580512
    2021-02-17 16:04:24
    lu580512
    2021-02-17 16:04:24

    老師您好, 1.請問選擇權的買賣是否在帳戶內要有購買100股的實際金額存在或是實際擁有100股該股,才能進行買或賣交易呢? 2.到期日之前如果發現已經虧損了該如何進行止損呢? 如果某個股票當日價格100元,看跌30天後80元,buy put 履約價在80, 一口權利金價格是9,若在25天後價格為90且有上漲的趨勢,該如何止損呢? 原先是buy put @80, 止損是sell put @80 or buy call @80? 履約價一定要在80還是其他的價格上,該如何選擇? 3.如上所問,一旦進行止損,是兩個合約同時抵銷然後不存在,還是兩個合約同時存在一直到到期日為止. 4.如果想要獲得操作技巧,例如在哪種情況下進場,然後看到什麼情況或訊號要止損,有那些地方可以學習到呢? 謝謝您的回覆


    user
  • user
    ha580401
    2020-12-08 22:07:35
    ha580401
    2020-12-08 22:07:35

    老師您好 我對選擇權有一定的基本認識 不過發現很多國外的教學礙於流動性以及個股選擇權的缺乏 其實很難適用於台指選 所以才興起交易美指選的想法 在下面的問與答中看到你回覆同學的一段對話 "但我想如果你不在美國的話,美國的券商因為自身的風險考量,會限制你只能做 buy call 或 buy put 的交易" 這是真的嗎? 所以即使我開了戶頭也會因為我不是美國人而無法作價差交易? 還是是因為戶頭帳戶金額限制呢? 另外也詢問一下 你教學的平台 是只適合交易選擇權 還是也可以交易一般的美股? 在帳戶上需要像台灣一樣 選擇權必須在額外匯入一個指定帳戶 還是這兩者可以通用? 謝謝老師回覆

    • user
      Kevin Wang
      2020-12-16 13:17:19
      Kevin Wang
      2020-12-16 13:17:19

      您好, 由於選擇權有一些高風險的操作,券商對客戶的交易權限會依照許多因素來決定 譬如個人對選擇權的認識、交易的經驗、財力等,主要是評估投資人對風險的了解和承擔的能力,客戶在券商開設選擇權帳戶時會需要填這樣的表格給券商,然後券商再給予不同的權限,操作一段時間後也可以跟券商談提高權限,每家券商也都有他們自己的授權 policy,這要談了 價差交易相對風險不算太高,如果你有一個程度的選擇權經驗,應該是有機會有這樣的權限 我的課程談的是選擇權,課程以 thinkorswim 交易平台解說,在 thinkorswim 上可以交易 option, 也可以交易股票,帳戶也是同一個


    user
  • user
    Kian Leong Ee
    2020-07-29 21:59:18
    Kian Leong Ee
    2020-07-29 21:59:18

    购买不到你们的美股精灵课程噢,是用网上刷卡的,马来西亚人。

    • user
      9 比 1 客服
      2020-07-30 13:52:35
      9 比 1 客服
      2020-07-30 13:52:35

      已回覆到您的電子信箱,再請您確認唷


    user
  • user
    Kian Leong Ee
    2020-07-20 21:23:14
    Kian Leong Ee
    2020-07-20 21:23:14

    我买来西亚学院,网上刷卡购买不到课程。有谁能帮帮我呢?谢谢噢

    • user
      9 比 1 客服
      2020-07-21 15:42:59
      9 比 1 客服
      2020-07-21 15:42:59

      不好意思唷,因目前合作的金流廠商在處理海外交易會較不穩定,我們已在積極解決您的問題,請您稍候幾天,等到處理完畢後會再通知您。


    user
  • user
    fish1689
    2018-12-01 03:17:58
    fish1689
    2018-12-01 03:17:58

    很有收獲的一門課!! 很謝謝你開這門課, 讓我更了解選擇權 我本身也是用Thinkorswim(我住美國北加) 但之前並沒有非常清楚的了解選擇權, 所以都只做最基本的策略,上了這門課觀念的部份清楚許多了! 想跟您請教幾個問題 1. 您是否有其他推薦的書單? 2. 做選擇權是否要以技術分析為主,基本分析為輔? 3. 本身我技術分析是初學都,您是否會開技術分析的課程? 4. 您在台灣是否會開課?或是您有其他推薦的課程是在台灣開課的?

    • user
      Kevin Wang
      2018-12-01 22:23:44
      Kevin Wang
      2018-12-01 22:23:44

      Hi Lesley, Thanks very much! 以下回覆請參考 1. 我個人比較不會由書本取得投資觀念或資訊,不過可以介紹你以下幾個我覺得不錯的網站 https://www.investopedia.com https://www.cnyes.com https://seekingalpha.com 2. 技術分析我不在行(所以我當然也不會開技術分析的課),同時我也比較相信公司價值以及它的競爭實力。有一點可以分享的是投資時持有一個部位的時間不夠長的話很難由投資市場賺到大錢,投資不要看的太短 4. 短時間內我沒計畫開其他的課程,也許一段時間後會開如何操作某些標的物,或什麼樣的時機該做怎樣的操作的課。如果有看到其他值得建議的課程,我會再讓你知道 祝你投資順利!


    user
  • user
    rascal1234
    2018-11-28 21:03:41
    rascal1234
    2018-11-28 21:03:41

    最近買了流動性較少的白銀 ETF, 賠錢想要停損,可以明明價格顯示 3.x, 但是實際交易價格卻是 2 或更低, 請問這是怎樣的狀況? 另外,請問購買時怎麼確認標的的流動性呢?

    • user
      Kevin Wang
      2018-11-30 17:32:02
      Kevin Wang
      2018-11-30 17:32:02

      建議你可以看看標的物的每日成交量,就可以知道了,另一個參考的指標(我前面回覆過另一位學員的問題)是 bid x ask 的價差,成交量低的標的物,造市商避險難度增加,就會拉大 bid x ask 的價差,所以 bid x ask 的價差也是一個參考


    user
  • user
    rascal1234
    2018-11-28 21:00:43
    rascal1234
    2018-11-28 21:00:43

    老師您好, 上了課,有做了straddle 策略,請問 ETF SPY, SPYx3, 為什麼投資 SPYX3 會有更大的波動率呢? 似乎現貨 1% 變化,會帶來 >5% 以上的潑動, 是否現股只有有個 2~3%變化, 作straddle 基本上都可以有部分獲利呢? 另外,最近嘗試 straddle, 有時股價有波動3~4 %, 但是為何還是賠錢呢?

    • user
      Kevin Wang
      2018-11-30 17:31:39
      Kevin Wang
      2018-11-30 17:31:39

      Hi 您好! 這陣子市場波動幅度大,VIX 指數約在 20 左右,其實算是蠻高的階段。槓桿型的 ETF 波動度當然會更高,如果是 3 倍的 ETF 那 IV(隱含波動率)會是非常高的 對高槓桿或波動度很大的標的物做選擇權的操作要非常非常注意,有時即使是買非常價內的 option,而且也看對方向,但也會是賠錢的,主要就是受 IV 的影響,你可以想像即使是深度價內看對方向也會賠錢,就更不用如果看錯方向或買的不是深度價內的權了 建議你在進場前要用 TOS 的 Backtrade 多做幾次在過去類似高波動情況的情形下的模擬交易(譬如你做的 Straddle),在看看結果如何。我課程中特別安排一個影片談 Backtrade(Backtrade 是 TOS ㄧ個很重要的功能也造就了他們的優勢),主要就是希望學員能用這個功能,更了解選擇權,否則就可能發生結果不是你所預期的情況 建議你再多花一些時間看課程影片,就會更融會貫通


    user
  • user
    dpew
    2018-10-26 10:25:21
    dpew
    2018-10-26 10:25:21

    老師您好 請問美股選擇權有像現股有限制當日沖銷的限制嗎?謝謝!!

    • user
      Kevin Wang
      2018-10-26 12:00:12
      Kevin Wang
      2018-10-26 12:00:12

      dpew 你好! 當沖的規定每家券商會有一些小出入,建議你詢問你的券商。不過提醒一點,Options 的 bid x ask spread 價差比股票大,如果是交易量小的標的物 bid x ask 價差會更大(交易量小的標的物造市商較難避險,造市商越難避險 bid x ask 價差就越大),所以大的標的物 options 當沖會比較好做


    user
  • user
    Don Chang
    2018-09-17 23:55:07
    Don Chang
    2018-09-17 23:55:07

    常聽到廣播和電視節目提到選擇權,一直都是一知半解,這堂課終於讓我瞭解選擇權!Kevin 老師講解很清楚易懂,很有系統的好課程,謝謝老師


    user
  • user
    Fang Linn
    2018-08-20 10:23:29
    Fang Linn
    2018-08-20 10:23:29

    請問老師 如果我想學習選擇權, 可以知道上完課就可以直接下單嗎? 適合的資金大約在多少? 下單勝率大約在幾%? 請問操作時間通常是在晚上嗎? 可以大概知道 上過老師課的同學的狀況嗎? 如果之後有問題 只能在"問答區"問問題 等老師回答嗎?

    • user
      Kevin Wang
      2018-08-21 01:40:22
      Kevin Wang
      2018-08-21 01:40:22

      1. 課程中有實際操作下單的過程,所以上完課後你會有下單的能力。不過當然你必須先完成在美國的券商開選擇權交易帳戶 2. 對初學者而言我不建議以很大資金操作,但建議至少有幾千美金較好 3. 下單勝率取決於你對標的物走勢的判斷是不是正確、你所用的交易策略等等 4. 是的,通常是美股開盤時間操作 5. 我並不清楚上過課的同學的獲利狀況如何 6. 有的券商提供即時的線上問答,一般來說回答也都蠻專業、很及時,如果你是他們的客戶,這也是你可以諮詢的管道 如果你沒有美股的投資經驗或基本認識,我建議你不需急著用選擇權操作,先有美股現股的基本功較好


    user
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課程評語

  • user
    Adam Yang
    2022-05-17 14:49:38
    Adam Yang
    2022-05-17 14:49:38

    講解清楚簡單,這次終於聽懂選擇權了,謝謝 Kevin 老師!

  • user
    最光陰
    2022-04-09 17:25:20
    最光陰
    2022-04-09 17:25:20

    講解清楚,有效了解選擇權風險


4.9 ()
觀看期限 終身

授課講師美股精靈
課程時數8.4小時
更新日期2017-08-14


$4,600
$3,950

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